Es ist Herbst: Elmo, Wolle und Pferd beobachten, wie ein Baum seine verfärbten Blätter abwirft. Sie vermuten, der Baum sei krank. Ernie summt eine Melodie.
Als Bert kurz darauf dieselbe Melodie summt, beschwert er sich, Ernie habe ihn angesteckt. Daraufhin denkt Ernie, er habe Bert mit einer Erkältung angesteckt, und beginnt, den vermeintlich kranken Bert zu umsorgen.
Grobi erklärt den Beruf des Gärtners.
