Der noch sehr junge Kaiser des chinesischen Reiches lebt in einem prächtigen Traumschloss. Er weiß nicht, dass in seinem Land große Armut und Not herrscht.
Sein Kammerherr Fang versucht ihn bewusst zu täuschen, um selbst irgendwann die Macht an sich reißen zu können.
Doch dann hört der Kaiser eines Tages den Gesang einer Nachtigall und ist davon so tief berührt, dass er mehr über die wirkliche Welt erfahren möchte.
