Schon wieder trifft der Blaue auf Grobi, der dieses mal als Augenarzt einen unorthodoxen Sehtest durchführt. Außerdem machen sich Elmo und Pferd mit Hilfe ihrer fünf Sinne im dunklen Spielehaus auf die Suche nach einer Taschenlampe.
Und Ernie möchte, dass Bert nach Oben und nach Unten schaut, obwohl weder Oben noch Unten ist etwas zu sehen - zunächst nicht...
