Der mächtige Kalif ist verzweifelt, da er die Sprache der Vögel nicht versteht. Ein Zwerg kommt ihm zu Hilfe und will ihn in einen Storch verwandeln.
Der Kalif stimmt zu. Kaum ist er verwandelt, erklärt sich der Zwerg zum Kalifen. Der arme Storch bricht in Tränen aus und bittet den Zwerg, den Zauber rückgängig zu machen.
Doch nur ein kleiner Papagei kann ihm helfen, seine alte Gestalt zurück zu erlangen.
