Vagabund Valentin sucht sein Glück: Der große Zauberer Ambrosius braucht einen Lehrling, und Valentin ist sicher, dass dies genau das Richtige für ihn ist.
Doch von der einzigen Mitbewerberin, Katrina, ausgetrickst, bekommt er die Stelle nicht. Stattdessen kommt er in der Apotheke des berühmten Altmeisters Zacharias unter - dieser jedoch zaubert überhaupt nicht mehr.
Enttäuscht will Valentin die Kunst auf eigene Faust erlernen.
