Dwayne wird bei dem Versuch, sich in einen Schlumpfjäger zu verwandeln, zu einem Hund.
Gargamel nutzt seinen Geruchssinn, um Blüte und Lily zu fangen und trainiert ihn im Wald darauf, das Schlumpfdorf zu finden. Währenddessen können die beiden fliehen und ihre Freunde im Dorf warnen.
Farmi und Lily tricksen Dwaynes Geruchssinn aus, indem sie Babys Stinkewindeln im Wald verteilen.
