Die Wikinger segeln vor Schottland und sind stolz auf all den fetten Käse, den sie erbeutet haben. Die gute Stimmung wird erst getrübt, als Urobe das Seeungeheuer dieser Gegend besingt.
Tief in der Nacht peitscht ein Sturm die See. Ragt nicht, ein paar wenige Schiffslängen von den Wikingern entfernt, etwas aus dem Wasser? Sind das der lange Hals des Ungeheuers, seine feurigen Augen und sein fresslustiges Maul?
