Schon bald bekommt Heidi in Frankfurt Sehnsucht nach ihren Bergen. Um sie sehen zu können, macht sie sich während der Mittagsruhe heimlich auf die Suche nach dem höchsten Punkt der Stadt.
Auf der Straße lernt sie Rudi kennen, einen Drehorgelspieler. Er hilft ihr, sich zurechtzufinden und den übellaunigen Küster des Glockenturms zu überlisten.
Doch oben angekommen, wird Heidi sehr traurig. Sie sieht nur ein Häusermeer.
