Tobie kehrt zurück in den Baum, um seinem Freund Nils zu helfen. Dieser wird von seinem Volk wegen Verrats angeklagt. Unterdessen bricht eine verheerende Raupenplage in der Baumkrone aus.
Bernique, die bizarre Tochter des Gefängnisdirektors, rettet das Dorf vor den Raupen und wird als Heldin gefeiert, während Tobie vor den Holzfällern eine bewegende Rede hält, die alle vollständig von Nils' Unschuld überzeugt.
