Nachdem Vito Corleone alias "Der Pate" gestorben ist, übernimmt sein Sohn Michael die Geschäfte und avanciert bald zu einem der meist gefürchteten Mafiabosse.
Als er mit der jüdischen Mafia zu verhandeln beginnt, verliert Michael die Unterstützung eines seiner engsten Mafiakollegen, Frankie Pentangeli.
Nur knapp entkommt er einem Mordanschlag, für den er zunächst den Falschen verantwortlich macht, bis er erkennt, dass sich der Verräter in seiner unmittelbaren Umgebung befindet.
