Graf Tettenbach hält im Auftrag des österreichischen Kaisers Franz Joseph beim Bayernkönig Max II.
um die Hand seiner Nichte Prinzessin Elisabeth an. Sein Auftrag wird fast durch die missdeutete Beziehung des Grafen zu den beiden Töchtern des Caféhausbesitzers Tomasoni, Theres und Anni, gefährdet.
