Eine bayerische Kleinstadt, in der unmittelbaren Nachkriegszeit: Der Waisenjunge Tom wächst bei seiner Tante Apollonia "Polli" Burger auf und hat vor allem Streiche im Kopf.
Toms bester Freund ist der Herumtreiber Hacke. Tom und sein Freund Hacke werden eines Nachts Zeugen eines Mordes, für den schon bald darauf ein Unschuldiger bestraft werden soll.
Doch die beiden haben ja gesehen, wer es wirklich war! Jetzt muss ein raffinierter Plan her, um den Mörder zur Strecke zu bringen.
