Gleich mehrere Jugendliche verschwinden im Raum Rosenheim. Sie alle waren eher Problemkids als Musterschüler.
Der nach seiner Scheidung psychisch angeschlagene Psychologe Stefan Schwab, der Jonas' Befragung begleitet hat, wird von Kommissar Thomas Falbner in die Untersuchungen mit einbezogen.
Bald stoßen sie auf einen Zusammenhang zu der bayerischen Sage vom "Kraxelmann", der unartige Kinder einfängt und schließlich verspeist. Sehr zum Unwillen von Kriminaldirektor Eberhard Kroiss forscht Schwab weiter.
Dabei erhält er unerwartete Unterstützung von seiner Ex-Frau Susanne und deren neuem Freund, einem Pfarrer.
