Die zweite Folge beginnt nördlich des Victoriasees. Hier durchläuft der Nil eine paradiesische Landschaft.
Nach Stromschnellen und den gewaltigen Wasserfällen im Murchison Falls Nationalpark fließt er ruhig dahin und wird zum Lebensraum zahlloser wilder Tiere.
Nilpferde, Elefanten und riesige Nilkrokodile bevölkern den Fluss und seine Ufer, gemeinsam mit über 400 Vogelarten. Im Südsudan teilt er sich in zahllose kleine Wasserarme und bildet ein riesiges Sumpfgebiet, den Sudd.
Aber auch hier haben sich Tiere den außergewöhnlichen Lebensbedingungen angepasst.