Inmitten der mexikanischen Revolution kämpft der Revolutionsführer Jesus Maria "Tepepa" Moran gegen die tyrannische Regierung und den brutalen Oberst Cascorro. Tepepa wird von der Armee gefangen genommen und soll hingerichtet werden.
In letzter Sekunde wird er von Dr. Henry Price, einem britischen Arzt, gerettet. Doch Price hat eigene, dunkle Motive: Er will Tepepa töten, da er ihn für den Tod seiner Geliebten verantwortlich macht.