1535, König Henry VIII. ist enttäuscht. Auch seine zweite Frau Anne Boleyn gebärt ihm keinen männlichen Nachfolger.
Bei einem Besuch der Familie von Jane Seymour beobachtet Cromwell, wie sich Henry ihr nähert. Dies wäre im Sinne Cromwells, der als Berater am Hof das Vertrauen des Königs wahren will. Königin Anne wird erneut schwanger, doch als sie auch dieses Kind verliert, ist sie am Boden zerstört. König Henry fürchtet um die Zukunft seines Landes ...
