Davaa und Zaya leben in der mongolischen Steppe mit ihren vier Kindern und kümmern sich um ihre Tiere. Die Kinder erzählen sich Geistergeschichten während Davaa versucht seine Herde vor Wölfen zu schützen.
Eines Tages wird das Lager der Familie von einem heftigen Sandsturm heimgesucht, bei dem die Hälfte ihrer Tiere stirbt. Sie treffen die bittere Entscheidung, in die Stadt zu ziehen, und Davaa ist gezwungen, sein geliebtes Pferd zu verkaufen.
In Ulan Bator nimmt er Arbeit in einer Kiesfabrik an, wird aber zunehmend von der Erinnerung an seine verlorenen Tiere heimgesucht.
