Frankreich 1940: Luxus und Terror, Verführung und Gewalt - die Zeit der Besatzung könnte kaum widersprüchlicher sein. Während die deutsch-französische Elite gemeinsam tanzt, werden die französischen Juden deportiert und Kunstschätze geraubt.
Im Mittelpunkt der Kollaboration: der deutsche Botschafter in Paris, Otto Abetz, und der Gesandte des Vichy-Regimes, Fernand de Brinon.