Adachi Youichiro ist Kormoranfischer des japanischen Kaisers - in der 18. Generation.
Sobald die Sonne hinter den Bergen verschwunden ist, trifft er sich mit den anderen Fischern seines Heimatdorfes Oze in Japan am Ufer des Nagara-Flusses.
Mit ihren traditionellen Booten gleiten sie im Feuerschein durch die Nacht - und schicken ihre Kormorane ins Wasser, um den Ayu-Fisch zu fangen. Eine Technik, die sich seit 1.300 Jahren nicht verändert hat.
Doch der Klimawandel macht den Fischern zu schaffen. Die Fische werden kleiner und weniger. Ob Sohn Toichiro das Handwerk weiterführen kann, ist noch ungewiss.