Wenige Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verlieben sich der aus gutbürgerlichem jüdischen Hause stammende Robert Mendelsohn und die deutsche Barsängerin Willie Bunterberg ineinander.
Doch Roberts Familie ist gegen die Verbindung. Trotzdem halten die beiden Kontakt. Während des Kriegs wird Willie mit dem Lied „Lili Marleen" zum Star.
Als Robert verhaftet wird, versucht Willie ihm zu helfen.
