Auf dem Rückweg von Vulkan erreicht die Enterprise-Crew ein Hilferuf der Erde: Der Heimatplanet wird von einer Sonde bedroht, die unverständliche Signale abgibt.
Nachdem die Botschaft als Buckelwal-Gesang identifiziert ist, reisen Kirk und seine Leute ins 20. Jahrhundert zurück, um ein Exemplar der längst ausgestorbenen Spezies zu bergen ...
