Momo ist in Marokko, um Inspiration für sein neues Buch zu finden. In Chefchouen, der blauen Stadt, trifft er auf die wunderschöne Exilniederländerin Dunya.
Kann sie seine Muse sein? Gemeinsam reisen sie zur Heimatstadt seiner Eltern. Sein Onkel erzählt ihm von seiner Jugend im Dorf mit Momos Vater. Eine schmerzhafte Reise in die Vergangenheit und in Momos Inneres nimmt seinen Lauf.
An Ende steht sein Weg endlich fest.
