Luka verabschiedet sich von seinen neuen Freunden im Tivoli, um die Stelle in der Pulvermühle anzutreten, die sein Vater ihm besorgt hat. Mithilfe der Utensilien des Zauberers Napoleon lernt er mehr und mehr Tricks kennen.
Unterdes plant Erle, das Tivoli in Misskredit zu bringen, um die Theaterleute endlich rauszuschmeißen. Sie bittet einen Freund, einen Artikel über die angeblich hygienischen Missstände im Theater zu schreiben.
