Luka lebt mit seinem Vater in armen Verhältnissen, zu einer Zeit, als Oslo noch Kristiania hieß. Luka ist ein Träumer. Soweit es geht versucht er sich durchzuschlagen, was nicht einfach ist, denn Luka humpelt und braucht eine Krücke.
Als er vor einer Straßenbande flüchtet, landet er im geheimnisvollen Tivoli-Theater und entdeckt dort eine andere Welt voller Zauber und Fantasie.
