Als Jessica mit ihrem alten Freund, dem Exilrussen Leo Peterson, eine Gastvorstellung des berühmten Rostov-Balletts in der Bostoner Oper besucht, verschwinden am Schluss der Vorführung die Stars des Abends, Alexander und Natalia Masurov.
Hinter der Bühne wird ein erschossener KGB-Mann aufgefunden: Berensky, mit dem Alexander Masurov noch vor dem Auftritt einen heftigen Streit hatte. Jessica erfährt von Leo, dass Alexander und Natalia ausreisen wollten ...