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Das 22-jährige Model Julie Waters ist spurlos verschwunden. Verdächtigt wird der Fotograf Howard Delhomme, der von schönen Frauen geradezu besessen ist.
Catherine und Greg durchsuchen seine Wohnung und stoßen auf die Adresse eines Autohauses, bei dem Howard am Tag von Julies Verschwinden einen luxuriösen Wagen gemietet hatte.
Auf dem Rücksitz des Autos entdeckt Catherine ein Haar, das eindeutig von Julie Waters stammt.
