Wie bekommt Elmo nur alle seine neuen Spielsachen nach oben in sein Spielehaus? Elin, Wolle und Pferd haben da ein paar Ideen. Ernie und Bert sind zelten gegangen.
In der Nacht hört Ernie plötzlich Geräusche vor dem Zelt. Wie sich herausstellt, sind das unterschiedliche Tiere. Obwohl Bert eigentlich nur schlafen will, beginnt Ernie ein Lied über die Tiere zu singen.
