Ausstrahlung auch im englischen Originalton Die junge naive Frances (Chloë Grace Moretz) versucht, sich in New York selbstständig zu machen. Als sie in der U-Bahn eine teure Handtasche entdeckt, denkt sie nicht zweimal darüber nach, sie an ihre rechtmäßige Besitzerin zurückzugeben.
Sie gehört Greta (Isabelle Huppert), einer exzentrischen französischen Klavierlehrerin mit einer Vorliebe für klassische Musik, die zudem unter einer schmerzhaften Einsamkeit leidet.
Nachdem Frances kürzlich ihre Mutter verloren hat, wird sie schnell mit der verwitweten Greta vertraut. Die beiden verbindet eine innige Freundschaft - bis Gretas mütterlicher Charme sich aufzulösen scheint.
Ihr Verhalten wird zunehmend verstörender und Frances entdeckt, dass nichts in Gretas Leben so aussieht, wie es ihr zuerst erschien.
