Ernie und Bert sind Lehrlinge in einer Schule für Zauberer. Elmo versucht dort ebenfalls sein Glück, verzaubert aber aus Versehen den Lehrer Pokus in einen Frosch.
Um den Zauberspruch wieder aufzuheben, brauchen die drei eine Feder von einem zweiköpfigen Vogel. Keine leichte Aufgabe, zumal sie dafür nicht viel Zeit haben.
