Arabella hat Rumburaks Diener überlistet und ist mit dem Zaubermantel zu ihrem geliebten Peter ins Menschenreich geflohen. Dort wird gerade ordentlich gefeiert, dass Herr Maier kein Dackel mehr ist.
Doch als Peter Maier mit dem Zaubermantel spielt, landet er im Märchenreich und muss für Prinzessin Xenia alles modernisieren.
