Während Klincus und seine Freunde auf Suche nach seinen Eltern sind, will Ailina rausfinden, was Graylock im Schilde führt.
Sie schleicht sich in seine Fabrik ein und entdeckt Bedrohliches. Graylock plant den Bau von allerhand gigantischen Maschinen, um das "Große Umghard" zu errichten.
Als Ailina in Gefahr gerät, wird sie von Corso, einem der Waisenkinder, gerettet. Dank ihm, gelingt ihr die spektakuläre Flucht mit Graylocks neuer Flugmaschine.
