Kaa hat die Affen Mera und Mona hypnotisiert, so dass sie ihm das Futter besorgen. Doch dann kann Mona entwischen und einem Schlangenbeschwörer im Dorf dessen "singenden Stock" klauen.
Mit dieser Flöte dreht sie den Spieß um und hypnotisiert Kaa, der nun den beiden Affen seine Dienste anbietet. Tabaqui, der Mogli, Baghira und Balu über die Affen informiert, holt dann auch noch Shir Khan, während die drei Freunde zur Rettung von Kaa eilen.
Doch die Rettungsaktion wird schwieriger als gedacht, weil die Flöte immer wieder den Besitzer wechselt und abwechselnd mal den einen oder anderen hypnotisiert.
Am Ende suchen Shir Khan, Tabaqui und Kaa das Weite, und die Affen erklären sich bereit, Mogli den "singenden Stock" zurückzugeben, damit er ihn den Menschen bringt.
