Jaro braucht Feenstaub für einen Zaubertrank, durch den die Piraten fliegen können. Smee bastelt eine Feenfalle. Während eines Niespulverangriffs der Kinder auf die Jolly Roger wird Tinker Bell gefangen genommen.
Jaro schüttelt so viel Feenstaub aus ihr heraus, dass sie vollkommen entkräftet ist. Um sie zu heilen, müssen Peter und die Geschwister laut dem Großen Buch einen See finden, an dem Feen leben.
