John und Michael sollen einen Teil ihrer Spielsachen für bedürftige Kinder zur Verfügung stellen. John überredet Michael, seinen Schmusebären Nono wegzugeben.
Als sie dann in Nimmerland sind, trauert Michael Nono nach und fängt an zu weinen. Da kommt ein Sturm auf. Der Indianerhäuptling erklärt eine Legende.
Wenn ein Kind traurig ist und weint, bricht der Winter über Nimmerland herein. Peter fliegt los, um Nono zu holen.
