Die kleine Julie darf in der Baumschule ihres Großvaters ihren eigenen Weihnachtsbaum säen. Sie hegt und pflegt das Bäumchen und gibt ihm den Namen Pauli.
Pauli wünscht sich nichts sehnlicher, als ein bunt geschmückter Weihnachtsbaum zu sein. Als die Zeit gekommen ist, wird Pauli versehentlich mit den anderen Bäumen zum Verkauf abtransportiert.
Julie, ihr Hund Jackster und ihr Großvater tun alles, um den Weihnachtsbaum wiederzufinden.