Der arme Edgar ist unsterblich in Miranda verliebt und beginnt eine Lehre bei ihrem Vater. Der ist ein geheimnisvoller Buchhändler. Dabei entdeckt er ein Zauberbuch und hofft darin ein paar Tricks zu finden, um Miranda zu beeindrucken.
Der Buchhändler ist darüber sehr verärgert und verwandelt ihn zur Strafe in ein Pferd. Doc Croc und Yoyo sind die Einzigen, die Edgar jetzt noch retten können.
