Die Vorbereitungen für das Schwert sind im Gange. Turstin bekommt dazu den mächtigen Hammer seines Vaters. Auf dem Weg zur Höhle erfährt er, dass Néel Fenrir jagt.
Er berichtet Hugo davon. Hugo und der Kleine Golès brechen auf, um Néel vor Fenrir zu warnen. Dieser trifft, gerade gedemütigt durch seinen Vater, auf Néel und seine Wachen.
Es kommt zu einem ungleichen Kampf. Hugo spürt, dass Néel im Wald in Gefahr ist.
