Ein armer Händler gerät auf dem Rückweg nach Hause gemeinsam mit Doc Croc und Yoyo in ein magisches Schloss. Dort pflückt er im Garten für seine jüngste Tochter eine blühende Rose.
Dabei erwischt ihn der Hausherr, ein furchterregendes Biest. Es verlangt von ihm, entweder für immer sein Gefangener zu sein oder seine Tochter zu ihm zu schicken.
