König Babar, Königin Celeste und Badou reisen für den Sängerwettstreit nach Affenstadt. Die meisten Affen sind begnadete Sänger, außer Chiku. Badou verspricht ihr Hilfe.
Die Leopardin Sleek soll den beiden ein paar Ratschläge geben. Doch Sleek ist gereizt, denn der Affengesang dringt seit Tagen in den Dschungel und raubt ihr den Schlaf.
Badou bietet Sleek einen Handel an.
