In New Orleans herrscht Alarmbereitschaft, da die Bürgermeisterwahl und Mardi Gras auf einen Tag fallen. Dann wird Chief Erica Croft ermordet aufgefunden.
Schnell führen die Ermittlungen in ein Flüchtlingsheim. Es macht den Anschein, als wurde von dort aus ein Terroranschlag geplant. Als das NCIS-Team den Hauptverdächtigen stellen will, haut dieser ab.
Wenig später kommt heraus, dass der geplante Anschlag Bürgermeisterin Taylor gilt, deren Wahlveranstaltung kurz bevorsteht ...
