Kommissar Wisting (Sven Nordin) erkennt, dass die grausam ermordete Layla (Eeman Hashmi) als Drogenkurierin ausgebeutet wurde: In dem Koffer, den die 14-Jährige aus Schweden mitbrachte und am Bahnhof verlor, entdeckt Wistings Kollege Hammer (Mads Ousdal) kiloweise Heroin.
FBI-Agentin Maggie Griffin (Carrie-Anne Moss) vermutet, dass Laylas aufsehenerregender Tod anderen als Warnung dienen soll. Um an die Hintermänner heranzukommen, müssen die Ermittler herausfinden, wer den Koffer in Larvik in Empfang nehmen wollte.
Irritiert stellt Wisting fest, dass Maggie mehr über den Fall und die Hintergründe weiß, als sie mit ihren norwegischen Kollegen teilt. Dass er seiner vertrauten Kollegin und früheren Geliebten nicht mehr vertrauen kann, belastet den Chefermittler der Polizei Larvik.
Seine Tochter Line (Thea Green Lundberg) interview unterdessen Laylas Freund Sammy (Adam Mamadou Bizokunda) für ihr Filmprojekt - und geht auf eigene Faust einer Spur nach, die nicht nur sie, sondern auch Sammy in Lebensgefahr bringt.
