Der junge Scott Mary, Sohn einer Prostituierten, wird von den Bewohnern des kleinen Ortes Clifton geächtet.
Das ändert sich als der skrupellose Revolverheld Talby durch den Ort zieht und Gefallen an ihm findet: Er verteidigt den jungen Scott und erschießt dabei einen seiner Widersacher.
Daraus entwickelt sich eine unerwartete Allianz. Italowestern aus dem Jahr 1967 von Regisseur Tonino Valerii mit den Western Stars Giuliano Gemma und Lee Van Cleef in den Hauptrollen.
