Der Jazz-Pianist Erroll Garner (1921-1977) war ein musikalisches Ausnahmetalent. Er verkaufte in den USA Millionen Platten an ein schwarzes wie weißes Publikum - eine Art Michael Jackson vor seiner Zeit.
Der atmosphärisch dichte Musik-Film nähert sich Garner über dessen engstes Umfeld, über Musiker, Manager und Liebschaften: Wer war der Mann, der immer freundlich lächelte und weder vom grassierenden Rassismus noch seinem enormen Erfolg berührt schien?
Mit dabei ist der norwegische Trompeter Nils Petter Molvær.